Pipeline Jurídico no Kommo: Do Primeiro Contato à Sentença

O Pipeline Jurídico: A Espinha Dorsal do Escritório Digital

Se o Kommo CRM é o sistema nervoso de um escritório de advocacia moderno, o pipeline jurídico é sua espinha dorsal. É no pipeline que cada lead, cada consulta, cada processo ganha visibilidade, organização e previsibilidade. É onde o caos se transforma em ordem.

Mas criar um pipeline jurídico eficiente não é simplesmente replicar as etapas de um funil de vendas genérico. O fluxo jurídico tem particularidades que precisam ser respeitadas: prazos processuais, ritos específicos, audiências, recursos, execução. Um pipeline mal configurado gera confusão em vez de clareza.

Neste artigo, vamos construir juntos um pipeline jurídico completo no Kommo, desde o primeiro contato até a sentença, com automações específicas para cada etapa. Se você ainda não configurou o Kommo no seu escritório, comece por nosso guia de configuração do Kommo para escritórios de advocacia.

Estrutura de Pipelines para Escritórios de Advocacia

A maioria dos escritórios precisa de pelo menos dois pipelines no Kommo:

• Pipeline Comercial: Do primeiro contato ao contrato assinado (captação e conversão)
• Pipeline Processual: Do contrato assinado ao encerramento do processo (gestão do caso)

Escritórios maiores podem adicionar pipelines específicos por área do Direito ou por tipo de serviço (consultivo vs. contencioso). Para entender mais sobre pipelines no Kommo em geral, veja nosso artigo sobre pipelines personalizados no Kommo.

Pipeline Comercial: Do Primeiro Contato ao Contrato

Etapa 1: Novo Lead

Todo contato que chega ao escritório — seja por WhatsApp, Instagram, formulário do site, indicação ou qualquer outro canal — entra automaticamente nesta primeira etapa. O card é criado com as informações disponíveis (nome, telefone, canal de origem).

Automação nesta etapa:

• SalesBot envia mensagem de boas-vindas em até 5 segundos
• Bot inicia qualificação: pergunta a área do Direito e coleta dados básicos
• Tarefa automática criada para o responsável pela triagem: "Avaliar novo lead"
• Se o lead não responder em 2 horas, mensagem de follow-up automática

Etapa 2: Em Qualificação

O lead respondeu e forneceu informações iniciais. Nesta etapa, um advogado analisa se o caso é viável e se o escritório atende aquela demanda. Campos como tipo de caso, valor estimado e urgência são preenchidos.

Automação nesta etapa:

• Se o caso não é da área de atuação do escritório, enviar mensagem educada com indicação de colegas
• Se o caso é viável, bot oferece opções de horário para consulta
• Se o lead ficar mais de 48h nesta etapa sem interação, alerta ao advogado responsável

Etapa 3: Consulta Agendada

O lead aceitou agendar uma consulta. A data e horário são registrados no card e sincronizados com o Google Calendar ou Outlook do advogado responsável.

Automação nesta etapa:

• Mensagem de confirmação enviada imediatamente com data, hora e endereço/link
• Lembrete 24 horas antes da consulta
• Lembrete 1 hora antes da consulta
• Mensagem com lista de documentos que o cliente deve levar

Etapa 4: Consulta Realizada

A consulta aconteceu. O advogado registra no card um resumo do caso, a análise jurídica preliminar e a estratégia sugerida. Nesta etapa, o escritório decide se vai propor um contrato.

Automação nesta etapa:

• Tarefa automática: "Elaborar proposta de honorários" com prazo de 24h
• Mensagem ao cliente agradecendo pela consulta e informando os próximos passos

Etapa 5: Proposta Enviada

A proposta de honorários foi enviada ao cliente. Esta é uma das etapas mais críticas do funil, onde muitos leads são perdidos por falta de follow-up.

Automação nesta etapa:

• Follow-up automático em 3 dias se não houver resposta
• Segundo follow-up em 5 dias com argumento adicional de valor
• Terceiro follow-up em 7 dias como última tentativa
• Se o lead não responder após 14 dias, mover automaticamente para "Perdido" com motivo "Sem resposta à proposta"

Etapa 6: Contrato Assinado

O cliente aceitou a proposta e assinou o contrato de honorários. Este é o momento de transição: o lead do pipeline comercial se torna um cliente no pipeline processual.

Automação nesta etapa:

• Mensagem de boas-vindas como cliente do escritório
• Criação automática de card no Pipeline Processual
• Tarefa automática: "Coletar documentos completos do cliente"
• Envio de kit de boas-vindas com informações sobre o funcionamento do escritório

Pipeline Processual: Do Contrato à Sentença

Etapa 1: Coleta de Documentos

O cliente precisa fornecer todos os documentos necessários para a elaboração da petição. Esta etapa é frequentemente um gargalo, pois clientes demoram para enviar documentos.

Automação nesta etapa:

• Envio automático de checklist de documentos via WhatsApp
• Lembretes a cada 3 dias para documentos pendentes
• Após 15 dias, escalação para o advogado responsável

Etapa 2: Elaboração da Petição

Documentos recebidos, o advogado elabora a petição inicial. O card registra quem é o advogado responsável, o tipo de ação e as teses jurídicas adotadas.

Automação nesta etapa:

• Tarefa automática com prazo para elaboração da petição
• Mensagem ao cliente informando que o caso está em análise jurídica

Etapa 3: Petição Protocolada

A petição foi distribuída. O número do processo, vara e comarca são registrados nos campos personalizados do card. A partir daqui, o acompanhamento processual é fundamental.

Automação nesta etapa:

• Mensagem automática ao cliente informando o número do processo
• Tarefa para acompanhamento de citação da parte contrária
• Lembrete periódico para verificar andamento processual

Etapa 4: Aguardando Citação/Resposta

O processo está em andamento e aguarda-se a citação ou resposta da parte contrária. É uma etapa de espera, mas que exige monitoramento constante.

Automação nesta etapa:

• Lembrete semanal para verificar o andamento processual nos tribunais
• Mensagem mensal ao cliente com atualização do status

Etapa 5: Audiência Agendada

Uma audiência foi designada pelo juízo. A data é registrada no card e no calendário do advogado.

Automação nesta etapa:

• Lembrete ao advogado 7 dias, 3 dias e 1 dia antes
• Mensagem ao cliente 7 dias antes com orientações detalhadas
• Lembrete ao cliente 1 dia antes confirmando presença
• Tarefa para preparação da audiência (estudo do caso, documentos, testemunhas)

Etapa 6: Em Instrução

O processo está em fase de instrução, com possíveis perícias, oitivas de testemunhas e produção de provas. Cada sub-etapa é registrada como tarefa no card.

Etapa 7: Aguardando Sentença

Alegações finais apresentadas, o processo aguarda a sentença do juiz. Etapa de espera com monitoramento do andamento.

Automação nesta etapa:

• Verificação periódica do andamento processual
• Atualização mensal ao cliente sobre o status

Etapa 8: Sentença Proferida

A sentença foi publicada. O advogado analisa o resultado e decide sobre recurso ou execução.

Automação nesta etapa:

• Alerta urgente ao advogado para análise da sentença
• Tarefa com prazo recursal calculado automaticamente
• Mensagem ao cliente informando sobre a sentença e próximos passos

Etapa 9: Recurso/Execução

Se houve recurso, o processo continua na fase recursal. Se a sentença transitou em julgado, inicia-se a fase de execução (quando aplicável).

Etapa 10: Processo Encerrado

O caso foi concluído com baixa definitiva. O card é arquivado com todas as informações do caso para referência futura.

Automação nesta etapa:

• Mensagem de agradecimento ao cliente pelo profissionalismo
• Solicitação de avaliação/depoimento para o escritório
• Inclusão do cliente em lista de relacionamento para futuras necessidades

Boas Práticas para Pipelines Jurídicos no Kommo

• Mantenha o pipeline limpo — Cards parados há muito tempo sem movimentação devem ser revisados. Use relatórios para identificar gargalos
• Use cores para urgência — Tags coloridas ajudam a identificar rapidamente processos urgentes ou com prazos próximos
• Registre motivos de perda — Quando um lead é perdido, registre o motivo. Esses dados revelam padrões que ajudam a melhorar o processo
• Revise o pipeline mensalmente — As etapas devem refletir a realidade do escritório. Ajuste conforme necessário
• Distribua leads por competência — Use a distribuição automática do Kommo para direcionar leads para o advogado mais adequado por área de especialização

Implemente seu Pipeline Jurídico com Especialistas

A criação de um pipeline jurídico eficiente exige conhecimento técnico do Kommo e profundo entendimento do fluxo jurídico. A Metrik, como parceiros Top 5% Kommo no Brasil, já implementou pipelines jurídicos em dezenas de escritórios, conhecendo as particularidades de cada área do Direito.

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