Kommo para Escritório de Advocacia: Como Configurar do Zero

Configurando o Kommo CRM para seu Escritório de Advocacia

Você decidiu adotar o Kommo CRM no seu escritório de advocacia. Excelente decisão. Mas agora vem a pergunta que todo advogado faz: por onde começar? A configuração correta do CRM é o que separa escritórios que realmente extraem valor da ferramenta daqueles que abandonam a plataforma em poucas semanas.

Neste artigo, vou guiar você por cada etapa da configuração do Kommo especificamente para a realidade jurídica brasileira. Desde a criação da conta até a automação completa do atendimento, cada passo foi pensado para escritórios que lidam com processos judiciais, consultas, contratos e audiências. Se você ainda não conhece o Kommo, recomendo ler nosso guia completo sobre o Kommo CRM antes de continuar.

Antes de Começar: Mapeie seus Processos Internos

O erro mais comum ao implementar um CRM é sair configurando sem antes entender profundamente como o escritório funciona. Antes de abrir o Kommo, pegue papel e caneta (ou um quadro branco) e responda:

• Quais são as áreas de atuação do escritório? (Trabalhista, Cível, Família, Tributário, Penal, etc.)
• De onde vêm os clientes? (WhatsApp, Instagram, indicação, Google, OAB, parcerias)
• Quais são as etapas do atendimento? (Primeiro contato → Consulta → Proposta → Contrato → Processo)
• Quem é responsável por cada etapa? (Recepcionista, advogado jr., advogado sênior, sócio)
• Quais informações são essenciais em cada fase? (Dados pessoais, documentos, número do processo, vara)

Com essas respostas em mãos, a configuração do Kommo será muito mais assertiva e alinhada com a realidade do seu escritório.

Passo 1: Criação e Configuração Inicial da Conta

Escolhendo o plano adequado

O Kommo oferece diferentes planos, e para escritórios de advocacia, o plano Avançado costuma ser o mais adequado, pois inclui SalesBots, automações avançadas e integrações completas com WhatsApp. Para escritórios maiores, o plano Enterprise pode ser necessário pela quantidade de pipelines e usuários.

Configurando usuários e permissões

Cada membro do escritório que usará o CRM precisa de uma conta. O Kommo permite definir níveis de permissão granulares:

• Administrador — Sócio-gestor com acesso total
• Gerente — Advogado sênior que gerencia equipe e visualiza relatórios
• Usuário — Advogado que visualiza e gerencia seus próprios leads
• Acesso limitado — Recepcionista ou estagiário com permissões restritas

É fundamental configurar as permissões corretamente para garantir o sigilo profissional exigido pela OAB. Advogados devem visualizar apenas os casos sob sua responsabilidade, a menos que o escritório decida diferente.

Passo 2: Criando Pipelines Jurídicos

Pipeline de Captação e Atendimento Inicial

Este é o pipeline principal, onde todo novo contato entra. As etapas sugeridas são:

• Novo Contato — Lead acabou de entrar (WhatsApp, site, Instagram)
• Qualificação — Informações básicas coletadas (tipo de caso, urgência)
• Consulta Agendada — Data e hora da consulta marcados
• Consulta Realizada — Consulta feita, análise do caso em andamento
• Proposta Enviada — Honorários e condições enviados ao cliente
• Contrato Assinado — Cliente fechou, contrato assinado
• Perdido/Não Convertido — Lead não avançou (registrar o motivo)

Para um aprofundamento completo sobre como construir pipelines no Kommo, veja nosso artigo sobre pipeline jurídico no Kommo.

Pipeline de Gestão Processual

Uma vez que o cliente assina o contrato, ele é transferido para o pipeline de gestão processual:

• Coleta de Documentos — Reunindo documentos necessários para a petição
• Elaboração da Petição — Advogado elaborando a peça processual
• Petição Protocolada — Petição distribuída no fórum/tribunal
• Aguardando Citação — Esperando a citação da parte contrária
• Audiência Agendada — Audiência marcada pelo juízo
• Audiência Realizada — Fase de provas ou conciliação concluída
• Sentença — Decisão judicial proferida
• Recurso/Execução — Fase recursal ou de execução da sentença
• Processo Encerrado — Caso concluído com baixa definitiva

Pipeline por Área do Direito (opcional)

Escritórios que atuam em múltiplas áreas podem criar pipelines separados: Pipeline Trabalhista, Pipeline Família, Pipeline Cível. Cada um com etapas específicas para o rito processual daquela área. Isso facilita a visualização e a gestão dos casos por especialidade.

Passo 3: Campos Personalizados para o Setor Jurídico

O Kommo permite criar campos personalizados que armazenam informações específicas do caso. Para escritórios de advocacia, os campos essenciais são:

Dados do cliente

• CPF/CNPJ — Identificação do cliente
• RG — Documento de identidade
• Endereço completo — Para petições e notificações
• Profissão — Relevante em processos trabalhistas e previdenciários
• Estado civil — Essencial para direito de família e sucessões

Dados do processo

• Número do processo — Numeração única (CNJ)
• Vara/Tribunal — Juízo responsável
• Comarca — Localidade do processo
• Tipo de ação — Classificação da ação judicial
• Valor da causa — Para cálculo de honorários e custas
• Parte contrária — Nome e dados da outra parte
• Advogado da parte contrária — OAB e contato
• Juiz responsável — Nome do magistrado

Dados financeiros

• Valor dos honorários — Honorários contratados
• Forma de pagamento — À vista, parcelado, êxito
• Honorários de êxito (%) — Percentual em caso de sucesso
• Status de pagamento — Em dia, atrasado, quitado

Passo 4: Integrações Essenciais

WhatsApp Business API

A integração com WhatsApp é imprescindível para escritórios brasileiros. Conecte o WhatsApp Business do escritório ao Kommo para que toda mensagem recebida gere automaticamente um lead no pipeline. A integração permite enviar e receber mensagens diretamente pela interface do Kommo, mantendo todo o histórico centralizado.

Google Calendar / Outlook

Sincronize o calendário do escritório com o Kommo para que consultas e audiências agendadas no CRM apareçam automaticamente no calendário dos advogados — e vice-versa. Isso evita conflitos de agenda e garante visibilidade para toda a equipe.

Site e formulários de captação

Instale o widget do Kommo no site do escritório para captar leads diretamente. Formulários de "Consulte um Advogado" ou "Agende sua Consulta" enviam as informações direto para o pipeline de captação.

Instagram e Facebook

Se o escritório produz conteúdo nas redes sociais (e deveria), conectar Instagram e Facebook ao Kommo garante que mensagens diretas sejam centralizadas no CRM. Nenhum potencial cliente que envia mensagem pelo Instagram ficará sem resposta.

Passo 5: Configurando Automações Jurídicas

Automação de boas-vindas

Quando um novo lead entra no pipeline, um SalesBot pode enviar automaticamente uma mensagem de boas-vindas, apresentar o escritório e coletar informações iniciais sobre o caso. Saiba mais sobre SalesBots em nosso guia completo sobre SalesBots.

Automação de follow-up pós-consulta

Depois de uma consulta, se o lead não avançar para contrato em 48 horas, o Kommo pode enviar automaticamente uma mensagem de follow-up perguntando se há dúvidas sobre a proposta de honorários. Essa simples automação pode aumentar a taxa de conversão em 25-35%.

Lembretes de audiência

Configure lembretes automáticos para enviar ao cliente 7 dias, 3 dias e 1 dia antes de uma audiência. A mensagem pode incluir orientações sobre o que levar, como se vestir e como se comportar no fórum. Confira mais sobre automação jurídica com Kommo e IA.

Solicitação automática de documentos

Quando um lead avança para a etapa "Coleta de Documentos", o Kommo pode enviar automaticamente uma lista dos documentos necessários via WhatsApp, com instruções claras sobre como digitalizá-los e enviá-los.

Passo 6: Treinamento e Adoção pela Equipe

A tecnologia só funciona quando as pessoas a utilizam corretamente. Para garantir a adoção do Kommo no escritório:

• Treine todos os usuários — Do estagiário ao sócio sênior
• Defina processos claros — Documente quando e como cada funcionalidade deve ser usada
• Monitore a adoção nas primeiras semanas — Verifique se todos estão usando o CRM diariamente
• Colha feedback e ajuste — A configuração ideal é construída iterativamente

Se o seu escritório precisa de implementação profissional, a Metrik, como parceiros Top 5% Kommo no Brasil, oferece projetos completos de configuração e treinamento específicos para escritórios de advocacia.

Erros Comuns na Configuração e Como Evitá-los

• Criar etapas demais no pipeline — Mantenha entre 5 e 9 etapas. Mais que isso torna o pipeline confuso
• Não configurar campos obrigatórios — Se o CPF é essencial, torne-o obrigatório na etapa de qualificação
• Ignorar as automações — O poder do Kommo está na automação. Sem ela, é apenas uma agenda digital
• Não treinar a equipe — Um CRM só funciona se todos o utilizam corretamente
• Não revisar periodicamente — As necessidades do escritório mudam, e o CRM deve evoluir junto

Comece sua Implementação com Especialistas

Configurar o Kommo para um escritório de advocacia exige conhecimento tanto da plataforma quanto do setor jurídico. É por isso que a Metrik se especializou em implementações para profissionais do Direito. Conheça nossos planos e configure seu Kommo com quem entende do assunto.